Mientras las sombras de la recesión económica se cernían sobre Europa el viernes y subrayaban la mejora de los resultados comparativos de la economía estadounidense, los mercados asiáticos habían quedado en un estado de ambigüedad.

El mayor indicador de la renta variable de Asia-Pacífico fuera de Japón, el MSCI, bajó un 0,1% para terminar la semana con un descenso del 1%, reflejando nuevas preocupaciones sobre la fortaleza de la economía china. El yuan se encaminó hacia la que quizá sea la peor semana desde mayo. El yuan cayó por debajo del nivel crítico de 6,8 por dólar y estuvo a escasos centímetros de alcanzar un mínimo de dos años.

Corea del Sur (.KS11) cedió un 0,4%, pero los blue chips chinos (.CSI300) se mantuvieron sin cambios debido a las perspectivas de impulso. El Nikkei japonés (.N225) mantuvo su estabilidad, en parte por la continua caída del yen.

Mientras que los futuros del Nasdaq bajaron un 0,2%, los del S&P 500 cayeron un 0,2% y se alteraron ligeramente en la semana tras no superar la media móvil de 200 días. Los futuros del FTSE crecieron un 0,2%, pero los del EUROSTOXX 50 cayeron un 0,2%.

Apenas cuatro expertos de la Reserva Federal de EE.UU. advirtieron que aún queda trabajo por hacer en cuanto a los tipos de interés de los préstamos, y que la mayor diferencia será la rapidez y la altura a la que deben llegar. Esto planteó la perspectiva de un mayor coste de los préstamos, que se cernió sobre los mercados.

Los mercados anticipan una subida de ½ punto en septiembre, pero un riesgo creciente apunta a una subida de 75 puntos básicos, que ahora mismo tiene una probabilidad de 2/5. Se prevé que los tipos suban al 3,5% o más; sin embargo, algunos funcionarios de la Fed abogan por el 4% o incluso más.

Los indicadores del mercado laboral y de la inflación no muestran signos de desaceleración suficientes para que la Fed pueda cantar victoria sobre la inflación.

De hecho, la predicción del tipo de interés de los fondos federales para finales de año se ha actualizado en 25 puntos básicos, hasta el 4,0%, y ahora se prevén tres subidas de 50 puntos básicos para el resto de 2022.

Todo esto enfatiza la importancia del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el 26 de agosto en Jackson Hole, que suele ser una ocasión emblemática en la agenda del banco central.

Con los rendimientos a 2 años 33 puntos básicos por debajo de los tipos a 10 años y los indicadores de crisis disparados, el mercado de bonos se encuentra inequívocamente en el lado pesimista. Tanto Europa como Asia experimentan el pánico de la «R». Lo único que impide que los datos económicos chinos sean sombríos esta semana es la posibilidad de un alivio administrativo y el apoyo del gobierno. El viernes, China declaró una alerta de sequía.

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